1      O klientovi
365.invest je investičná, správcovská spoločnosť, spravuje majetok viac ako 100 tisíc klientom už viac ako 30rokov, je súčasťou skupiny 365. bank.

 

 

2      Potreby klienta
 

Na reporty a prehľady o pohybe a stave majetku spoločnosť používala exporty transakcií z Core systému spoločnosti do MS excel súborov. Tvorba takýchto analýz však bola limitovaná možnosťami excelu a vôbec nespĺňala predstavy a potreby manažmentu.

 

3      Report 365.invest
 

Prvým krokom v postupnej implementácii reportingovej platformy Power BI bolo pripojenie pôvodných exportovaných údajov a ich zobrazenie pomocou vizuálov Power BI.

Nutnosť vidieť vzájomne prepojené údaje z viacerých systémov na jednom mieste priniesla potrebu vybudovať datový sklad – DWH. DWH na platforme MS SQL prinesie extrémny nárast výkonnosti a rýchlosti procesu ETL – extrakcie, transformácia a načítania údajov do reportu.

 

Datový sklad je postavený na trojúrovňovej architektúre a zbiera údaje z viacerých systémov spoločnosti

–       Core system

–       Správcovský system

–       CRM

–       Plánovací systém

–       Interné Účtovníctvo

–       Externé účtovníctvo

–       Sharepoint dokumentová knižnica

a je zdrojom údajov pre PowerBI reporting.

 

Každé ráno má manažment spoločnosti prístup k analýzam údajov za predchádzajúci deň v súvislostiach minulých období. Okrem toho v reálnom čase vidí denný priebeh transakcí vykonaných klientom

 

 

4      Migrácia DWH
 

Upgrade infraštruktúry spoločnosti priniesol potrebu zmigrovať existujúci datový sklad na nové výkonejšie prostredie postavené na najaktuálnejších verziách operačného systému i databázy. Preto bolo potrebné za živej prevádzky a postupne zmigrovať 12 datových “pump” a 40 procesov, ktoré denodenne zbezpečujú aktuálnosť a prevádzku dataového skladu.

 

 

5      Pohľad klienta na implementáciu reportingu a spoluprácu so spoločnosťou FreeWay IT
 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

 

 

Ing. Gabriel Balog  
predseda predstavenstva